Venedig im 17. Jahrhundert: Kaum setzt Raphael Vettore einen Fuß auf Heimaterde, tritt eine geisterhafte Frau aus dem Nebel und warnt ihn vor einem nicht auszumalenden Unheil, das seiner Familie bevorstehe. Sein Vater verbietet ihm, dieser gespenstischen Verheißung auf den Grund zu gehen. Zunächst gehorcht Raphael, aber die Worte der Schattenfrau lassen ihm keine Ruhe. Derweil bereitet sich Meerhexe Raya in den Untiefen ihrer Unterwassergrotte auf einen perfiden Rachefeldzug gegen die Familie Vettore.